Europower Enerji Halka Arzı Bilgilendirme

Bugün sizlere son zamanlarda gündemde olan bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum: Europower Enerji Şirketinin halka arzı. 

Europower Enerji Ne İş Yapar? 

Europower Enerji, Türkiye’nin önde gelen enerji ve otomasyon teknolojileri şirketlerinden biridir. Kurulduğu 1998 yılından bu yana yenilenebilir enerji, akıllı şebeke, endüstriyel otomasyon, elektrik dağıtım ve iletim sistemleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirketin vizyonu, sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ve verimli enerji çözümleri sunmaktır. 

Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile kendi faaliyet alanı çerçevesinde yeni ürünler tasarlamaya ve geliştirmeye devam etmektedir. Şirket, 15.000 MW‘den fazla kurulu güce sahip olup, Türkiye’nin elektrik talebini karşılamak için önemli bir rol oynamaktadır.  

Europower Enerji Halka Arz Hakkında 

Europower Enerji, 2023 yılında halka arz olmaya karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde onaylanan halka arz süreci, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilecektir . Halka arz kapsamında toplamda 60 milyon adet pay satışa sunulacaktır. Bu payların yüzde 27,30’u halka açık olacak, halka arz sıranda ise toplamda 50 milyon lot dağıtılacaktır. Ek olarakda 10 milyon lot daha halka arz olacaktır. 

Tavsiye yazı: Halka Arzlar: Nedenleri, Yatırım Fırsatları Ve Riskleri ‣ Bullekon Finans

Fiyatı Ne Olacak? 

Europower Enerji’nin halka arz fiyatı 40,60 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz için talep toplama süreci 12-13-14 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Talep toplama sürecine katılmak isteyen bireysel yatırımcılar eşit dağıtım yöntemi ile pay alabileceklerdir. Yani talep edilen miktar ne olursa olsun her bireysel yatırımcıya eşit miktarda pay verilecektir. Bu nedenle halka arza yoğun bir ilgi beklenmektedir. 

Hissenin Borsa Kodu Ne Olacak? 

Europower Enerji’nin halka arz sonuçları talep toplama sürecinin bitiminden en geç iki iş günü sonra açıklanacaktır. Halka arz sonrasında şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da “EUPWR” kodu ile işlem görmeye başlayacaktır. Şirketin hisseleri Yıldız Pazar‘da listelenecektir. 

Ortaklık Yapısı Nedir? 

Şirket sermayesi içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi olan “Muhittin Behiç Harmanlı” 17,5% paya sahip. 

Europower Enerji şirketindeki çoğunluk payların sahibi ise 70% ile Girişim Elektrik Sanayi (GESAN)’dir. 

Tavsiye yazı: Şirketler Neden Halka Arz Olur? ‣ Bullekon Finans

Halka Arz Gelirini Nerede Kullanacak? 

Europower Enerji’nin halka arz geliri ile neler yapacağı da merak edilen bir konudur. Şirketin halka arz başvuru formunda yer alan bilgilere göre; 

• 25-35%: AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılması 
• 25-35%: Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesinin ve çeşitliliğin artırılması ve gayrimenkul, iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemelerinin yapılması 
• 10-20%: Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması 
• 25-40%: İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi (hammadde ve yarı mamul alımı, faaliyet giderleri ve benzeri giderler dahil) 

Taahhüt ve Fiyat İstikrarı Hedefleri 

Europower Enerji halka arzından elde edeceği gelirlerin azami 20%’sine denk gelen paylar ile sınırlı olmak kaydıyla, 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefliyor. 

Şirket ayrıca 6 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir. 

Şirketin Finansal Gücü Nedir? 

• 2019 yılında, 179.729.304 ₺ 
• 2020 yılında, 326.422.684 ₺ 
• 2021 yılında, 603.548.374 ₺ 
• 2022 (Haziran Dönemi), 765.255.714 ₺ hasılat yapmıştır. Finansal tablosuna bakıldığında ger yıl bir önceki yılın çok üstünde hasılatını arttırmayı başarmış bir şirkettir. 2020 yılında 2019 yılına oranla %82, 2021 yılında 2020 yılına göre ise %85 oranında arttırmıştır.  

Tahmini Kişi Başına Düşecek Pay Miktarı Nedir? 

Eğer halka arza, 

1.100.000 kişi katılırsa, 36 lot (1462₺) 

1.200.000 kişi katılırsa, 33 lot (1340₺) 

1.300.000 kişi katılırsa, 30 lot (1218₺) 

1.400.000 kişi katılırsa, 28 lot (1096₺) 

1.500.000 kişi katılırsa, 26 lot (1055₺) 

1.600.000 kişi katılırsa, 25 lot (1015₺) kişi başına düşecek pay miktarıdır. 

Şirketin İzahnamesi

Şirketin resmi izahnamesine buradan ulaşabilirsiniz.