Uzun Vadeli Portföy Nasıl Oluşturulur?

Bu yazımda size doğru Uzun Vadeli Portföy nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Uzun vadeli portföy oluşturma ile ilgili piyasada çok fazla paylaşım var ve fakat hiçbir paylaşım size nasıl oluşturmanız gerektiğini söylemiyor. Sadece uzun vadeli portföyde şunlar olur yazıp geçiyorlar. Aslında işi aslı hiç de öyle değil. Piyasa profesyonelleri öyle 3-5 hisseyi alıp kenara koyup beklemezler. Uzun vadeli portföylerine ekledikleri şirketleri yukarıdan aşağı analiz yöntemi ile en ince ayrıntısına kadar incelerler ve öyle almaya karar verirler. Ben şimdi size kendi portföyümü oluştururken nelere dikkat ettim onu anlatayım…

1-Hisse Sayısı

Bu işe ilk başladığımda portföyümde kaç hisse olmalı ona karar verdim. Benim için bu rakam başlangıçta 10’du zamanla 15 e kadar çıkardım. 15 rakamına ulaştıktan sonra günlük trade işlemlerim hariç uzun vadeli herhangi bir hisse alımı yapmıyorum.

2- Sektör Geleceği


Bir kere uzun vadeli portföy oluşturacaksınız, gelecekte iş yapacak, popüler olacak sektörleri bulmanız lazım. Bakın popüler olmuş demiyorum gelecekte popüler olacak şirketler diyorum. Yani şuan daha kimsenin o sektörlere yatırım yapmamış olması gerekiyor. Örnek olarak 6 yıl önce portföye eklediğim yenilebilir enerji şirketini verebilirim. Paris İklim konferansı sonucu dünyada karbon ayak izi azaltılma kararı çıktıktan sonra bu şirtketleri araştırmaya başladım, daha sektör için yolun başıydı fakat istenilen değerlere ulaşılması için bu şirketlere ihtiyaç olduğu da aşikardı. İşte burada ben bu şirketlere giriş yaptım.

2- Temettü Ödemesi

Uzun vadeli portföy oluşturuyorsanız, portföyünüzde mutlaka size temettü ödemesi yapan en az 4 şirket olmalıdır. Öyle 1-2 şirket ama temettü verimi yüksek şirketler değil, en az 4 şirket ve temettü ödemesi yüksek olanlar olmalıdır. Şirketler temettü ödemesini ne kadar düzenli yapıyor olsalar da bazen yapmaya bilirler. İşte burada kendinizi yedekliyorsunuz ve her yıl nakit akışını kendiniz için garanti altına alıyorsunuz.

3-Büyüme Şirketleri

Gelelim uzun vadeli portföyünüzü getiri olarak yukarılara taşıyacak şirketlere… Portföyünüze ne olursa en az 3 tane büyüme şirkete eklemek zorundasınız. Öyle sosyal medya da paylaşılan büyüme şirketleri diye yazılan şirketler değil(zaten çoğu alanında lider şirket, size lider değil lider olma potansiyeli yüksek olanlara lazım)… kimsenin daha bulması yüksek potansiyeli olan, yatırım yapan, pazar payını her yıl arttıran, yurtdışı ve yurtiçi satışları yükselen, patentleri bol olan ve ileride alanında tek olma ihtimali yüksek olan şirketler bulmanız lazım. Ben kendi büyüme şirketlerimi bulana kadar harcadığım zamanı tahmin bile edemezsiniz…. Maalesef bu tarz şirketler hemen sadece finansal oranlara bakılarak bulunmuyor… örnek olarak şuan portföyünde olan bir büyüme şirketini gittiğim her yerde ürünlerini görmem ile buldum. Eskiden gittiğim zamanda orada olmayan ürünler, tekrardan gittiğim zaman orada durduğunu görmeye başladıkça bu şirketin büyüme şirketi olduğunu anladım. O yüzden algılarınız çok açık olmalıdır.

4- Endeks Hisseleri

Bu bölümde çok fazla detaya inmeye gerek görmüyorum fakat portföyünüzde güçlü, finansalları iyi endeks şirketleri olmalıdır. Bu şirketler çok büyük bir aksilik olmadığı sürece var olmaya devam edeceği ve bileşik getiri ile büyüyecekleri için portföyünüzü taşıyacaktır.

5-Fırsat Hisseleri


Bu kısım aslında benim için önemli bir bölüm ama çoğu uzun vadeli yatırımcının dikkat etmediği kısımdır. Dünyada doğası gereği olumsuz ve olumlu bir çok olaya olur ve bunlara da en yakından şahit oluyoruz, oldukta… Olumsuz olaylar olduğu zaman bazı şirketleri o kadar ucuza alabilirizki siz bile şaşırırsınız. Bizim burada yatırım yaptığımız şey olumsuz olaylar bitecek ve şirketler daha önce gördüğü yükseklerin daha da yükseğine gideceği mantığıdır. Mesela pandemi zamanında ulaşım sektörü hisselerini mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdiki fiyatlarını da görüyorsunuzdur işte bahsettiğim fırsat budur… Tabiki olumsuz olaylar esnasında diğer uzun vadeli portföy şirketlerinize ekleme yapmayı unutmayın, olumsuz olayları kendiniz için olumluya çevirin.

Uzun vadeli portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için güzel bir yazı olduğunu düşünüyorum, sorunuz var ise mailden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımızda da size günlük trade nasıl yapılır onu anlatalım 🙂

Son olarak borsada yatırım yapan kuruluşları nasıl takip edeceğinizi öğrenmek için ‘’ Takas Analizi ve AKD analizi ‘’ yazımızı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum…

Teknik Analiz Eğitimimiz

Temel Analiz Eğitimimiz

Yoruma Kapalı